REGALOS DE POR VIDA
Si su cliente desea establecer un nuevo Fondo con nombre en la West Virginia Catholic Foundation, Inc. durante su vida, los abogados de la Fundación prepararán para su aprobación un contrato de fideicomiso que satisfaga los deseos del donante. El donante nombrará el Fondo, seleccionará el tipo de Fondo, sugerirá un banco fiduciario, determinará la propiedad que se donará y añadirá otros detalles específicos en cuanto a las distribuciones del Fondo. A lo largo de los años, la Fundación ha desarrollado formularios simplificados de acuerdos fiduciarios para llevar a cabo estos propósitos, y se puede redactar un documento que se ajuste con precisión a los intereses benéficos de su cliente.
BEQUESTS
Si su cliente desea nombrar a la West Virginia Catholic Foundation, Inc. en su testamento como beneficiario para recibir todo o parte de su patrimonio, los abogados de la Fundación estarán encantados de consultar con usted y ayudarle a elegir el lenguaje apropiado para llevar a cabo los propósitos caritativos de su cliente. El testamento puede redactarse de modo que prevea la creación de un fondo nominativo o una donación a un subfondo del programa de Dotación para la Educación Católica con todas las opciones electivas disponibles para un donante en vida. El siguiente lenguaje puede ser utilizado en el testamento de una persona para crear un legado caritativo:
“Lego (descripción de la donación o propiedad) a la West Virginia Catholic Foundation para establecer un fondo separado llamado (nombre de la dotación) para uso y beneficio de (parroquia/escuela/organismo) en (ciudad), Virginia Occidental o para aumentar dicho fondo si ya existe.”
ANUALIDADES BENÉFICAS
La Fundación mantiene la versión más actualizada del software Planned Giving Manager de PG Calc, Inc. líder en la industria de software de donaciones planificadas. Todas las propuestas de CGA son generadas por el director ejecutivo de la Fundación, y el abogado diocesano debe firmar todos los acuerdos de anualidades ejecutables. Los contratos de anualidades son desarrollados y mantenidos por la Fundación, y los abogados que representan a los donantes son bienvenidos a revisar el contrato durante su formación. Para preparar las propuestas de anualidades, es necesario que la Fundación disponga de los nombres completos, números de la seguridad social, fechas de nacimiento y activos a aportar de los posibles donantes. Si la donación consistirá en valores apreciados, también se necesita la base de coste y el valor actual de mercado.
ASESORÍA JURÍDICA DE LA FUNDACIÓN
La estructura y los documentos de la Fundación fueron creados por el abogado de la Diócesis, James C. Gardill, Esq. Las preguntas relacionadas con los documentos del fondo o el estatus de exención de la Fundación pueden dirigirse a Jim al (304) 232-6810, o pueden enviarle un mensaje de correo electrónico a jamesgardill@pgka.com.